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关于泡沫化,许多人认为电动车板块已经有一定的泡沫化了,你怎么看这个赛道的泡沫化?   我仅仅从自身的两个视角出发,不单纯去评价是否泡沫化。   首先,我们要用一个大格局的视角去看公司的市值。最终一个企业并不是单纯去和国内企业公司比市值,而是放在全球制造业的角度出发,拥有多少市场份额。   1号站官网地址次,泡沫化通常对应很夸张的盈利预测。我们看市场对某公司的盈利预测,整体1号站首页是很克制的。优质公司的发展终局和模式是很难短时间就能完整预测,甚至有时候我们可能对下一年年的盈利预测也难以精准测算。当从电动车行业整体的渗透率起来后,这类公司的业务不是只有电池那么简单,会有很强的延展性。   如果察觉到市场和自己预判的逻辑有趋势上的差异,能否谈谈具体怎么应对呢?   我前面讲了那么多宏观、中观、微观的投资逻辑,最终一定要落实到企业的盈利增长。我会看企业的ROE是什么水平,盈利增速是多少,对应多少的合理估值。我投资的排序中,优先选择盈利增长最好,估值合理或低估的品种。如果企业的估值变高了,或者盈利变差了,我就会卖出。   1号站首页有一种是,市场环境发生的变化不符合我的逻辑,风格出现了切换,那么我就要去看切换的原因是什么,客观看待自己能换什么品种,不是为了切换而切换。我会去找业绩增速和估值匹配的行业或个股做切换。   特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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